Les dragons noir de l'empereur Amecareth ont réussi à s’infiltrer sur le continent sans être repéré par personne, pas même pas les Chevaliers d'Emeraude, mal grès leur taille.
En plus des dragons, Asbeth, le sorcier de l'Empereur Noir s'apprête à enlever Kira, le seul espoir du continents.
Wellan, le chef des Chevaliers se rend au Royaume des Ombres 'Terre qui suscitent beaucoup de rumeurs déplaisantes), pour avoir plus de pouvoir avant d'affronter le sorcier mi-homme, mi-oiseau. Il y apprendra un terrible secret.
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